B体育东吴证券股份有限公司黄细里,杨惠冰近期对长安汽车举行酌量并宣告了酌量告诉《7月销量同比+3%，出口+新能源转型一连推动》，本告诉对长安汽车给出买入评级，而今股价为14.6元。

　　7月集团销量20.77万辆，同比+3.4%B体育，新能源渗出率19.1%，新能源转型稳中有进。1）国内：长安汽车7月批发销量187598辆，同环比分歧+4.18%/-8.78%，同比略有拉长汽车，环比摇动下滑；集体来看，自决板块发挥稳中有进，自决品牌1-7月销量1,191,161辆，个中乘用源车发售903,106辆，分歧同比+12.47%/+19.22%；重心车型来看，CS75系列7月发售25,345辆，UNI系列7月发售20,664辆；长安福特7月发售20,620辆。2）海表：公司7月自决品牌出口销量为20,145辆，环比+0.48%汽车，出口占集团销量9.7%，环比+0.81pct。3）新能源：7月长安自决品牌新能源汽车销量39,613辆，同环比+69.32%/-0.30%，1-7月自决品牌新能源销量215,570辆，同比拉长98.95%；7月集团新能源渗出率为19.1%，环比+1.46pct。

　　多品牌矩阵驱动新能源转型，海纳百川盘算按下“出口加快键”。深蓝S7宣告后一连支撑高热度，开启交付后35天告终交付破万，新车优异品格&订价战略希望打造爆款；7月阿维塔11交付1,786台，智驾效用获得用户承认，站稳30万以上纯电SUV第二名；运动型越野皮卡长安览拓者·寻求版上市；异日3年将有全新新能源C236、览拓者EV、阿维塔E12等12款车面世；目前长安品牌整合V标+UNI+欧尚现有油车序列打造智电IDD混动产物，下半年推出的新主流电动OX序列将陆续胀励主品牌电动化转型；2023年“海纳百川政策”盘算加疾欧洲/美洲/中东及非洲/亚太/独联体五大区域墟市构造，长安汽车环球化出海步调果断，环球墟市份额希望陆续提拔。

　　结余预测与投资评级：咱们支撑长安汽车2023~2025年归母净利润为96/91/100亿元的预测，对应EPS为0.97/0.92/1.01元，对应PE为12/12/11倍，支撑长安汽车“买入”评级。

　　证券之星数据核心依照近三年宣告的研报数据准备，梗直证券段迎晟酌量员团队对该股酌量较为深化，近三年预测无误度均值高达96.84%，其预测2023年度归属净利润为结余84.42亿，依照现价换算的预测PE为17.15。

　　该股比来90天内共有27家机构给出评级，买入评级19家，增持评级8家；过去90天内机构主意均价为17.55。

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